Bella Swan hat die Geburt ihrer Tochter Renesmée nicht überleben können und wurde zu ihrer eigenen Rettung von ihrem Mann Edward Cullen zu einem Vampir gemacht - so wie sie es schon vor der Schwangerschaft geplant hatte. Doch von nun an ist für sie alles neu, sie muß lernen, als Vampir zu leben. Auch der Konflikt zwischen Edward und dem Quileute-Wolf Jacob ist beendet, seit er auf Bellas Tochter geprägt wurde. Doch neue Probleme erwachsen aus der neuen Situation, denn eine Vampirin beobachtet die schnell wachsende Renesmée und hält sie für ein vampirisiertes Kind, was unter Todesstrafe verboten ist. Die Cullens werden an den Rat der Volturi verraten, die sich von Italien aus auf den Weg machen, um das Mädchen zu töten. Notgedrungen suchen die Cullens überall auf dem Planeten nach Verbündeten und Fürsprechern und auch Bella entdeckt neue Kräfte an sich, die in einer finalen Schlacht von Vorteil sein könnten ...