Draco ist der letzte seiner Art. Vor Jahren gab er einen Teil seines Herzens, um den schwer verletzten Einon zu retten. Jahre später ist Einon König und knechtet das Volk noch schlimmer als sein tyrannischer Vater. Draco muss sich mit dem Drachentöter Bowen verbünden, um die Herrschaft Einons zu stoppen. Doch durch das Herz des Drachens wurde Einon unsterblich und nur der Tod Dracos kann ihm ein Ende setzen. Doch Bowen weigert sich, Draco zu töten, denn die vielen Kämpfe haben aus Drache und Mensch Freunde gemacht.