Lange vor ihrem Tod erfuhr die böse Zaubererin Ravenna von einem illegitimen Verhältnis ihrer Schwester Freya mit dem Duke of Blackwood. Als aus der Verbindung ein Kind hervorgeht, das einmal das Schönste überhaupt werden soll, ermordet der Duke das Kind und wird seinerseits aus Rache von Freya ermordet, die ihre magischen Eiskräfte wieder entfesselt. Anschließend zieht sie sich für viele Jahre in einen Eispalast im hohen Norden zurück, wo sie viele Kinder um sich schart, die zu ihren Dienern und Kriegern werden. Zwei von ihnen, Eric und Sara verlieben sich ineinander, was streng verboten ist, woraufhin Sara ermordet wird.
Jahre später ist der König just dabei, den magischen Spiegel Ravennas nach deren Tod in ein Versteck zu bringen, als dieser gestohlen wird. Eric macht sich mit Verbündeten aus der Schneewittchen-Affäre auf den Weg. Doch der Gegner gibt es viele - und eine von ihnen ist Sara, die nur scheinbar getötet wurde. Doch alles beruht lediglich auf einem hinterlistigen Plan der Eiskönigin Freya ...