Fünf Jahre sind seit der Gründung der Allianz vergangen. Der ehemalige Stationskommandant und jetzige Allianz-Präsident John Sheridan und sein Freund Garibaldi besichtigen zwei streng geheime Raumschiff-Prototypen. Doch plötzlich hat Sheridan eine erschreckende Vision: Darin warnt ihn der Techno-Magier Galen, dass die Drakh, ehemalige Helfer der aus der Galaxis vertriebenen Schatten, die Erde zerstören wollen. Sheridan werden auch die Gesichter dreier anderer Personen enthüllt, die gemeinsam mit ihm die Katastrophe verhindern können. Der Präsident lässt auf Babylon 5 nach ihnen suchen, doch nur zwei werden gefunden: Es sind Dureena Nafeel, eine kampferprobte Diebin, und Captain Anderson von den Erdstreitkräften. Weil niemand ihren Visionen Glauben schenkt, kapern sie die beiden Raumschiff-Prototypen und machen sich auf die Suche nach den Drakh. Was sie finden, übertrifft alle Befürchtungen: Die Drakh haben nicht nur eine riesige Flotte mobilisiert, sondern verfügen auch über einen der gefürchteten Planeten-Killer der Schatten. Es bleibt nicht viel Zeit, um die Superwaffe zu zerstören.