Adonis Johnson, der uneheliche Sohn des im Ring verstorbenen Box-Champions Apollo Creed, wuchs in Pflegeheimen auf, ehe Apollos Witwe Mary Anne ihn adoptierte. Doch trotz eines Bürojobs mit guter Bezahlung nagt an dem jungen Mann und Amateurboxer der Ehrgeiz es seinem Vater gleichzutun. Also kündigt er trotz gerade erhaltener Beförderung seinen Job, zieht vom elterlichen Anwesen in Kalifornien in eine kleine Wohnung in Philadelphia und trainiert dort in einfachen Verhältnissen. Außerdem sucht er Rocky Balboa, den Freund und früheren Rivalen seines Vaters, auf und bittet diesen ihn zu trainieren. Obwohl sich Rocky anfangs sträubt, unterrichtet er Adonis schließlich auf seinem Weg in die Profiboxerszene ...