Seitdem Außerirdische auf die Welt gekommen sind und die menschlichen Körper in Besitz genommen haben, ist das Leben auf der Erde ruhig, friedlich und von Gemeinsinn geprägt. Nur wenige Menschen haben noch einen eigenen Willen, werden aber von speziellen Suchern gejagt, um ihnen ebenfalls einen außerirdischen Körper zu injizieren. Als der Sucher die flüchtige Melanie in einem alten Hotel stellt, springt sie aus großer Höhe auf die Straße. Doch sie überlebt überraschend und erhält die geplante Injektion.
Obwohl ihre Augen davon zeugen, dass sie nicht mehr zur menschlichen Spezies gehört, ist ihr innerer Wille so stark, dass er neben dem außerirdischen Wesen bestehen bleibt. Sie beginnen über die Herrschaft ihres Körpers zu streiten, als der Sucher von Melanie, die sich jetzt "Wanderer" nennt, wissen will, wo sich ihre Verwandten verstecken. Wanderer will es verraten, aber Melanie kämpft um ihren kleinen Bruder, Onkel und Tante und ihren Freund Jared, in den sich verliebt hatte, als sich die Menschheit zu wandeln begann. Ihr gelingt es, Wanderer dazu zu bringen, zu fliehen, um ihre Verwandten und Freunde zu finden, aber der Sucher ist ihnen auf der Spur ...