Emily Jenkins arbeitet bei der Fürsorge und nimmt ihren Job sehr ernst. Für ihr Privatleben bleibt da wenig Zeit, weshalb sie selbst die Avancen von Doug ablehnt, der als Kinderpsychologe mit ihr zusammen arbeitet. Als sie, obwohl schon überlastet, einen neuen Fall erhält, zieht dieser sie fast magisch an. Es handelt sich um ein 10jähriges Mädchen, Lilith, dass seit drei Monaten deutlich schlechtere Schulleistungen aufweist und im Unterricht regelmässig einschläft.
Ein Besuch bei ihren Eltern lässt ihr Misstrauen weiter anwachsen und als Lilith ihr erzählt, dass diese ihr etwas antun wollen, bittet sie den befreundeten Detective Mike um Hilfe. Doch dieser lehnt ab, da er auf Verdacht nicht eingreifen kann. Erst als Lilith Emily mitten in der Nacht am Telefon um Hilfe bittet, greift auch Mike ein und kann gemeinsam mit Emily gerade noch verhindern, dass die Eltern ihre Tochter in einem Ofen verbrennen. Während diese in eine Nervenheilanstalt eingeliefert werden, nimmt Emily die kleine Lilith bei sich auf, bis eine geeignete Pflegefamilie gefunden wird ...