Das Baby Billy hat ein neues Spielzeug bekommen. Es ist der Musikalische Alleskönner Tinny, der als Tin Toy verkauft wurde. Als Tinny das Baby zum ersten Mal erblickt muss er fliehen, da das Baby sein Spielzeug sabbernd durch die Gegend wirft. Er flieht schließlich unter die Couch und findet dort einen ganzen Haufen voll verängstigten Spielzeug, die allesamt den selben Anblick genoßen haben.
Als das Baby durch die Jagd nach Tinny hingefallen ist, beginnt es schließlich zu weinen. Diese Reaktion bewegt schließlich Tinny doch dazu mit dem Baby zu spielen. Doch das Baby verliert schnell das Interesse an dem kleinen Musiker und wendet sich lieber der Tüte und der Pappschachtel des Spielzeugs zu.