Die Verbrecherorganisation S.P.E.C.T.R.E. (Special Executive for Counter Intelligence, Terrorism, Revenge, Extortion, aber auch engl. für „Schreckgespenst“, in der deutschen Fassung „Phantom“; siehe auch A spectre is haunting Europe/Ein Gespenst geht um in Europa) will sich für den Tod ihres Mitglieds Dr. No rächen. Als Köder benutzt sie eine sowjetische Dechiffriermaschine mit der Bezeichnung Lector. James Bond erhält den Auftrag, sich dieses Gerät zu beschaffen, ahnt aber, dass das Gerät nur ein Vorwand ist, um ihn in eine tödliche Falle zu locken. Als er in Istanbul mit der schönen Dechiffrier-Spezialistin des russischen Konsulates, Tatiana Romanova, eine Romanze beginnt, um an die Dechiffriermaschine zu gelangen, verliert er die Idee des Vorwands aus den Augen.