Berlin 1989: Während sich bereits der Fall der Berliner Mauer und die Auflösung der Sowjetunion abzeichnen, sind die Geheimdienste beider Blockmächte immer noch mit Ränkespielchen beschäftigt. Der britische MI6-Spion Gascoine wird von einem KGB-Agenten ermordet, wobei der Killer eine hochsensible Liste mit den Namen verdeckter Agenten in seinen Besitz bringt um diese gewinnbringend auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen. Der MI6 schickte die toughe Agentin Lorraine Broughton nach Berlin, wo sie mit dem lokalen Kontaktmann David Percival sowohl noch der Liste jagt als auch nach dem Stasiüberläufer Spyglass, der dem britischen Geheimdienst die Liste zuerst verschafft hatte. Doch schon bald merkt Lorraine, dass nicht alle Beteiligten das sind, was sie vorgeben zu sein...