L.A., 1970: In der Wohnung des als Privatdetektiv arbeitenden Larry "Doc" Sportello tritt seine Ex-Freundin Shasta Fay Hepworth. Sie erzählt ihm davon, dass der Baulöwe Michael Z. Wolfmann, mit dem sie eine Affäre hat, von dessen Ehefrau Sloane Wolfmann und ihrer Affäre in eine Psychatrie eingewiesen werden soll, um an sein Vermögen zu gelangen. Als wäre dies nicht schon komplex genug, versucht Doc sich nicht von seinen Gefühlen für Shasta leiten zu lassen. Doch seine Ermittlungen führen ihn immer tiefer in einen Kaninchenbau, in dem Tote nie lange tot bleiben und wo der Nebel, der einem die Sicht nimmt, immer auch der Qualm der gerauchten Joints sein kann.