Los Angeles 1977: Die erste Begegnung des rabiaten Mietschlägers Jackson Healy und des mäßig kompetenten Privatdetektivs Holland March steht unter keinem guten Stern, da Healy seinem Gegenüber den Arm bricht. Grund dafür ist Marchs Suche nach Amelia Kuttner, hinter der noch mehr Leute her zu sein scheinen. Als Healy von Profikillern Besuch bekommt, die ebenfalls nach Amelia fragen, und diese von Bildfläche verschwindet, wendet er sich an March und bittet diesen um Hilfe. Gemeinsam ermitteln die beiden Partner und stellen fest, dass Amelia in eine Verschwörung verwickelt ist, die im Zusammenhang mit dem scheinbaren Unfalltod von Pornostar Misty Mountains zu stehen scheint ...