Mickey Maus begibt sich mit Minnie und ihren Freunden Rudi Ross und Klarabella Kuh auf eine fröhliche Tour mit einem Wagen voller fröhlich aufspielender Musikanten. Doch Kater Kuno, dem Vetter von Kater Karlo, ist diese Vergnügtheit ein Dorn in den Ohren und er lässt nichts unversucht, die Freude zu trüben …