Zu Beginn der Handlung ist Bond einmal mehr auf der Suche nach Ernst Stavro Blofeld, dem Boss der Verbrecherorganisation S.P.E.C.T.R.E., an dem er sich außerdem für den Tod seiner Frau Tracy (siehe "Im Geheimdienst Ihrer Majestät") rächen will. Bond spürt ein Laboratorium von Blofeld auf, in welchem dieser sich auf chirurgischem Wege Doppelgänger von sich selbst erschafft, um die Gefahr, getötet zu werden, zu reduzieren. Tatsächlich gelingt es Bond lediglich, einen zukünftigen Doppelgänger zu töten, sowie einen weiteren, den er irrtümlich für den echten Blofeld hält.