Zehn Jahre bevor die Raumstation Babylon 5 in Betrieb genommen wird, erlebt der junge Lieutenant Sheridan an Bord eines Raumkreuzers einen nicht provozierten Angriff der Minbari, bei dem viele seiner Freunde getöten werden. Sheridan versucht, mit seinen Gegnern zu kommunizieren und den Gewalttaten Einhalt zu gebieten, doch er muss mit ansehen, wie die Minbari eine ganze Kolonie von Zivilisten töten. Schließlich wird auch sein Raumschiff angegriffen. Sheridan verliert das Bewusstsein. Als er wieder erwacht ist der Krieg vorbei - die Minbari haben aus unerklärlichen Gründen alle Kampfhandlungen eingestellt. Diesem Erfolg verdankt Sheridan Jahre später die Beförderung zum Captain der Raumstation Babylon 5. Dort sollen alle Rassen des Universums friedlich zusammenleben. Delenn, die Botschafterin der Minbari, hasst insgeheim die Menschen. Sie macht sie für den Tod ihres väterlichen Freundes und Mentors Dukhat verantwortlich, der während des Krieges ums Leben kam.