Seitdem er wegen der Erschießung eines Verdächtigen vor sieben Jahren aus dem Polizeidienst beim NYPD ausscheiden musste, arbeitet Billy Taggart als Privatdetektiv. Im Zuge des anstehenden Wahlkampfes hat Bürgermeister Nicholas Hostetler Arbeit für den Ex-Cop: Dieser soll seine Frau Cathleen beschatten, von der Hostetler glaubt, dass sie eine Affäre hat. Tatsächlich kann Billy die Beschattete bei einem Treffen mit einem Mann fotographieren, bei dem es sich ausgerechnet um Paul Andrews handelt, den Wahlkampfmanager von Hostetlers Rivalen im Kampf um das Amt des Bürgermeisters, Jack Valliant. Bald muss Billy merken, dass mehr hinter der Sache steckt als gedacht ...